2020年，在新冠疫情沖擊全球供應(yīng)鏈、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變的大背景下，中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)經(jīng)歷了前所未有的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。這一年，國(guó)家層面對(duì)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的重視達(dá)到了新高度，工業(yè)軟件作為智能制造的核心支撐和“工業(yè)大腦”，其戰(zhàn)略地位愈發(fā)凸顯。本文將從市場(chǎng)現(xiàn)狀與工業(yè)軟件開發(fā)兩個(gè)維度，對(duì)2020年的中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)進(jìn)行梳理與分析。
一、 2020年中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀
1. 市場(chǎng)規(guī)模逆勢(shì)增長(zhǎng)，但“大而不強(qiáng)”特征明顯：
盡管宏觀經(jīng)濟(jì)承壓，但在政策強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)和下游制造業(yè)數(shù)字化需求加速釋放的推動(dòng)下，2020年中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，增速領(lǐng)先于全球平均水平。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，高端領(lǐng)域如研發(fā)設(shè)計(jì)類（CAD/CAE/PLM）、生產(chǎn)控制類（MES/SCADA）仍由西門子、達(dá)索、PTC等國(guó)際巨頭主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)廠商多在經(jīng)營(yíng)管理類（ERP）和部分中低端垂直領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)，整體呈現(xiàn)“管理軟件強(qiáng)、工程軟件弱；低端軟件多、高端軟件少”的格局。
2. 政策環(huán)境空前利好，自主可控成主旋律：
2020年，從“新基建”的提出到“十四五”規(guī)劃建議中強(qiáng)調(diào)“補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板”，工業(yè)軟件被多次列為關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)領(lǐng)域。中央與地方各級(jí)政府密集出臺(tái)專項(xiàng)扶持政策，設(shè)立相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金，為國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件研發(fā)與應(yīng)用提供了前所未有的資金與市場(chǎng)支持，“國(guó)產(chǎn)替代”從口號(hào)加速走向落地實(shí)踐。
3. 應(yīng)用需求深度化與差異化并存：
疫情促使企業(yè)更加重視生產(chǎn)過程的柔性、透明與效率，對(duì)工業(yè)軟件的需求從單點(diǎn)工具應(yīng)用向集成化、平臺(tái)化解決方案演進(jìn)。不同行業(yè)（如離散制造業(yè)的汽車、電子，流程工業(yè)的石化、制藥）對(duì)軟件的功能、可靠性要求差異巨大，催生了細(xì)分行業(yè)的定制化開發(fā)需求。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的蓬勃發(fā)展，也使得工業(yè)軟件與工業(yè)數(shù)據(jù)、工業(yè)模型的結(jié)合愈發(fā)緊密。
4. 資本市場(chǎng)熱度攀升，并購(gòu)整合加劇：
工業(yè)軟件賽道成為2020年資本市場(chǎng)的關(guān)注熱點(diǎn)，多家頭部企業(yè)完成大額融資或成功上市。為補(bǔ)齊產(chǎn)品線、獲取核心技術(shù)或市場(chǎng)渠道，行業(yè)內(nèi)并購(gòu)重組活動(dòng)日趨活躍，平臺(tái)型企業(yè)通過并購(gòu)加速生態(tài)構(gòu)建。
二、 工業(yè)軟件開發(fā)：挑戰(zhàn)、機(jī)遇與核心趨勢(shì)
工業(yè)軟件開發(fā)是決定行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的根本。2020年，其發(fā)展呈現(xiàn)出以下關(guān)鍵點(diǎn)：
- 技術(shù)路徑：云化、平臺(tái)化與智能化：
- 云化SaaS化：受遠(yuǎn)程協(xié)作需求推動(dòng)，基于云的工業(yè)軟件部署方式接受度提高，降低了中小企業(yè)使用門檻，也改變了軟件的交付和商業(yè)模式。
- 平臺(tái)化：開發(fā)重點(diǎn)從單一工具轉(zhuǎn)向基于微服務(wù)架構(gòu)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)或工業(yè)操作系統(tǒng)，旨在實(shí)現(xiàn)各類軟件、數(shù)據(jù)、設(shè)備的集成與協(xié)同。
- 智能化：將人工智能（AI）、機(jī)器學(xué)習(xí)（ML）技術(shù)與工業(yè)知識(shí)（Know-how）深度融合，開發(fā)具備預(yù)測(cè)性維護(hù)、工藝優(yōu)化、智能排產(chǎn)等能力的工業(yè)APP，成為創(chuàng)新的主要方向。
2. 開發(fā)模式：產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同與開源生態(tài)構(gòu)建：
單一企業(yè)難以覆蓋所有技術(shù)難點(diǎn)，2020年，以行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)牽頭，聯(lián)合高校、科研院所及下游用戶共建研發(fā)聯(lián)合體成為重要模式。擁抱開源技術(shù)（如在工業(yè)控制、數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域），參與或主導(dǎo)開源社區(qū)建設(shè)，成為加速技術(shù)迭代、構(gòu)建開發(fā)者生態(tài)的新路徑。
- 核心挑戰(zhàn)：人才缺口與生態(tài)壁壘：
- 人才：亟需既懂軟件工程、算法，又深諳工業(yè)流程與工藝的復(fù)合型“工業(yè)軟件人才”，這類人才的培養(yǎng)周期長(zhǎng)、供給嚴(yán)重不足。
- 生態(tài)：國(guó)產(chǎn)軟件在進(jìn)入大型企業(yè)，尤其是高端應(yīng)用場(chǎng)景時(shí)，面臨與現(xiàn)有國(guó)外軟硬件體系（如CAD與CAE的協(xié)同，工業(yè)軟件與國(guó)外高端PLC的對(duì)接）兼容性、數(shù)據(jù)互操作性以及用戶使用習(xí)慣的巨大生態(tài)壁壘。
- Know-how積累：高端工業(yè)軟件的核心是長(zhǎng)期沉淀的工業(yè)知識(shí)、算法與物理模型，這需要與工業(yè)實(shí)踐深度綁定、持續(xù)迭代，是國(guó)內(nèi)開發(fā)者的長(zhǎng)期短板。
- 未來趨勢(shì)展望：
- 分層競(jìng)爭(zhēng)格局深化：未來市場(chǎng)將形成綜合性平臺(tái)巨頭、垂直領(lǐng)域?qū)I(yè)“隱形冠軍”與創(chuàng)新型工業(yè)APP開發(fā)者共存的格局。
- 融合創(chuàng)新加速：工業(yè)軟件與5G、邊緣計(jì)算、數(shù)字孿生、AR/VR等新技術(shù)的融合應(yīng)用場(chǎng)景將不斷涌現(xiàn)，催生新的開發(fā)熱點(diǎn)。
- 正版化與價(jià)值認(rèn)可提升：隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)加強(qiáng)和軟件云化訂閱模式普及，工業(yè)軟件的正版化率有望持續(xù)提升，其作為生產(chǎn)核心要素的價(jià)值將得到更廣泛認(rèn)可。
- 全球化與本土化并進(jìn)：國(guó)產(chǎn)軟件在深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、滿足本土化需求的也將有更多企業(yè)嘗試跟隨中國(guó)制造業(yè)出海，探索國(guó)際化發(fā)展路徑。
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2020年是中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折年。市場(chǎng)在政策東風(fēng)下快速擴(kuò)容，但“卡脖子”問題依然尖銳。工業(yè)軟件的開發(fā)已進(jìn)入攻堅(jiān)期，需要長(zhǎng)期主義的戰(zhàn)略定力、持續(xù)的高強(qiáng)度研發(fā)投入以及深度的產(chǎn)業(yè)協(xié)同。唯有在核心技術(shù)突破、生態(tài)體系構(gòu)建和高端人才培養(yǎng)上取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，中國(guó)工業(yè)軟件才能真正支撐起制造強(qiáng)國(guó)的宏偉藍(lán)圖。
